Hoe word ik klant?

U belt ons of u vult ons contactformulier in, wij maken een persoonlijke afspraak met u en na besluit van beide partijen werken we samen een beleggingsplan uit. Dat is kort samengevat wat er gaat gebeuren.

In onze versie gebeurt iets meer, wij werken immers voor u of met u, maar niet andersom. Het cliëntenprofiel en de dienstverlenings-overeenkomst is zwart op wit de basis van de relatie. Wij openen voor u een rekening bij een gespecialiseerde effectenbank waar uw tegoeden en portefeuille worden bewaard. Deze relatie wordt vastgelegd in een tripartiete overeenkomst.

Persoonlijke service vinden wij zeer belangrijk. U heeft dan ook een vaste contactpersoon. Deze houdt contact met u over uw portefeuille en de strategie. U kunt hem ook altijd bellen wanneer u vragen heeft of suggesties. Uw contactpersoon is een beleggingsdeskundige met veel kennis en ervaring.

Buiten het feit dat u ons natuurlijk iedere werkdag kunt bereiken, heeft u ook dag en nacht toegang tot uw portefeuille via internet en krijgt u ieder kwartaal een uitgebreid vermogensoverzicht.

Onze kosten zijn transparant en worden vastgelegd in de overeenkomst.