Werkwijze vermogensbeheer

Aberfeld International Vermogensbeheer biedt vermogensbeheer volledig op maat op. Het begint met een uitgebreide en vrijblijvende kennismaking, waarna we een voorstel doen om vervolgens voor u als cliënt aan de slag gaan. We werken met vrij belegbare vermogens vanaf €100.000,-.

Stap 1: Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek brengen we samen met u uw wensen in kaart. Wat is de doelstelling waarom u belegt, het beoogde eindkapitaal en wanneer zou u dit willen bereiken? Wilt u op regelmatige basis rendement of kapitaal aan uw portefeuille onttrekken als pensioen of aanvulling op uw inkomen? Welk risico kunt en wilt u lopen? Hoelang beschikken wij over uw vermogen? We geven in deze fase vorm aan uw beleggingsdoel, uw risicoprofiel en beleggingshorizon.
Waarna we voor u een portefeuille samenstellen die aansluit op uw doelstellingen, wensen, verwachtingen en randvoorwaarden.

Stap 2: Voorstel beleggingsportefeuille

De inventarisatie tijdens het kennismakingsgesprek legt de basis voor ons maatwerk. We doen u in deze fase een voorstel voor uw beleggingsportefeuille op basis van uw persoonlijke doelstellingen. Deze is volledig op uw wensen en doelen afgestemd. Desgewenst spreken wij het maatwerkvoorstel vervolgens uitgebreid met u door.

Stap 3: Aan de slag

Zodra we met u alle gegevens hebben doorgenomen en naar tevredenheid goed bevonden zijn, gaan we aan de slag. We openen voor u een rekening op uw eigen naam bij de depotbank. Nadat u het geld gestort heeft starten wij met beleggen. Wij bouwen uw portefeuille in enkele weken op. Daarbij geloven wij niet in markttiming, omdat je nu eenmaal niet belegt voor de korte termijn. Op de lange termijn bekeken is het aankoopmoment niet meer dan een rimpeling in de totale koersgrafiek. Uw portefeuille is dynamisch. Dat betekent dat we kopen en verkopen wanneer nodig of gunstig is, maar het past altijd binnen uw risicoprofiel  Vanzelfsprekend houden we alle marktontwikkelingen nauwgezet in de gaten en kunt u onze beleggingsstrategie ook altijd in dat kader plaatsen.

Stap 4: Rapporteren en evalueren

We rapporteren periodiek over de voortgang en ontwikkelingen van uw beleggingen. Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon en nemen we deze separaat met u door. U heeft één betrokken contactpersoon waar u altijd bij terecht kunt.